Del mercado local a Nueva York: ueno bank logra histórica emisión de bonos
El sistema financiero paraguayo marca un nuevo precedente gracias a ueno bank, que concretó la colocación internacional de bonos por USD 350 millones en el mercado de Nueva York, en una operación que no registra antecedentes por su volumen dentro de la banca local.
La entidad emitió títulos a cinco años con una tasa cupón de 6,70%. Además, la demanda superó ampliamente la oferta inicial: Los inversionistas manifestaron interés por cerca de USD 500 millones, lo que equivale a una sobredemanda de 1,5 veces el monto colocado.
La transacción contó con el respaldo de dos gigantes financieros globales, JPMorgan Chase y Bank of America, que actuaron como “bookrunners” o colocadores. Desde el principal centro financiero del mundo, la directiva de la entidad lideró la operación y consolidó así su ingreso formal a los mercados de capitales internacionales.
En términos de costo, la tasa obtenida se ubicó alrededor de 200 puntos básicos por encima del bono soberano paraguayo, resultado que se considera favorable para un debut en plazas globales, sobre todo por el contexto competitivo y el perfil emergente del emisor.
espacio publicidad
Impacto en la economía nacional
Con esta emisión, el banco no solo asegura recursos frescos para expandir su cartera crediticia en distintos segmentos económicos, sino que también fortalece su posicionamiento institucional. La operación envía una señal clara al mercado: La banca paraguaya tiene capacidad para acceder a financiamiento de gran escala en condiciones competitivas.
De este modo, la colocación en Wall Street no solo amplía el horizonte de crecimiento de la entidad, sino que también establece un hito para el sector financiero local, que ahora cuenta con un nuevo referente en los mercados internacionales.
